Битрикс24 CRM: Фотография дня

Битрикс24 CRM: Фотография дня
Условные обозначения:

OPEN - когда-либо открытые отношения с потенциальными или действующими клиентами.

CLOSE - отношения, закрытые с потенциальными клиентами потому, что они, либо стали действующими, либо бесперспективны на данный момент.

OK SUCCESS - отношения с потенциальными клиентами, переведенные в отношения по сделке, либо успешно закрытые сделки.

NOT SUCCESS - отношения с потенциальными клиентами не переведенные в отношения по сделке, либо безуспешно закрытые сделки.

ACTIVE - отношения с потенциальными или действующими клиентами, находящиеся в процессе их квалификации, как OK SUCCESS или NOT SUCCESS.

NOT ACTIVE - отношения с потенциальными или действующими клиентами, переведенные в статус CLOSE в качестве OK SUCCESS или NOT SUCCESS.

Отчеты по лидам

OPEN в определенную дату - лиды, созданные в день, выбранный в календаре отчета.

CLOSE на определенную дату - лиды, конвертированные в день, выбранный в календаре отчета.

OPEN и CLOSE на определенную дату - лиды, созданные и конвертированные в один и тот же день, выбранный в календаре отчета.

CLOSE в статусе OK SUCCESS и NOT SUCCESS на определенный интервал или дату - лиды, закрытые по причине перевода в сделку или отбраковки лида в выбранный интервал или дату, обозначенные в календаре отчета.

ACTIVE и NOT ACTIVE за определенный интервал или дату - лиды, находящиеся в процессе квалификации или квалифицированные, либо отбракованные по данным выбранного интервала или даты, указанных в календаре отчета.

Отчеты по сделкам

OPEN на определенную дату c указанием даты CLOSE - отношения с действующим клиентом по сделке, которая открыта в определенную дату, выбранную в календаре отчета. По сделкам можно смотреть даты планируемых закрытий.

CLOSE на определенную дату с указанием даты OPEN - отношения с действующим клиентом по сделке, которая завершена в определенную дату, выбранную в календаре отчета. По сделкам можно смотреть даты их открытий.

CLOSE в статусе OK SUCCESS и NOT SUCCESS на определенный интервал или дату - удачно и неудачно закрытые сделки в выбранный интервал или дату, указанные в календаре отчета.

ACTIVE и NOACTIVE за все время по текущий день, созданные в интервал или на определенную дату - открытые и закрытые сделки на данный день, созданные в выбранный интервал или дату, указанную в календаре отчета.

Заинтересовались?

Для получения подробной информации обратитесь к нам удобным для Вас способом: